投资理财活动方案策划（模板15篇）

对于一个复杂的项目，一个完善的策划方案能够提高团队的工作效率和项目的成功率。接下来是一些策划方案的实施步骤和流程图，希望可以帮助大家更好地理解和实施方案。

投资理财活动方案

为深入、加强农行xx分行与xxxxx项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景。

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【xxxxx项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户。

xx城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题。

尊享理财，赢在未来。

四、活动时间。

201x年x月xx日下午2:30-5:10。

五、活动地点xx大酒店x楼会议室。

六、参加人员。

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、xxxxx项目20人。

3、市分行行领导及xx、xx支行相关人员15人。

七、活动流程。

序号日期时间流程人员

2活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；一对一营销人员培训。xxx。

4活动当天14：30_14:45迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片。

514：45_14:55欢迎辞行领导。

7活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销。

八、活动组织及人员分工。

总指挥：xxx。

组长：xxxx。

副组长：xxxxxx。

（一）人员整体安排。

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人，xx、xx各2人，xx6人）：

支行营销人员（6人，xx、xx各3人）：

（一）方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计xxxxxxxxx。

（二）物料准备及摆放xxxxx项目。

（三)客户邀约(电话、短信）xxxxxx。

（四)现场主持和讲课xxx等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供）。

（五)后期营销跟进某支行\某支行\xxxxx项目营销人员九、物料准备及预算(元）。

序号物料名称数量单价合计。

1“一对一”营销手持页（红纸打印）/。

2产品宣传页（红纸打印）自行打印/。

3存贷通申请表、30自行提供/。

4水果、茶水。

5迎宾绶带4条自行提供/。

6贵宾礼品5040020000。

7问答礼品650300。

8场地布置等。

9其他1500。

投资理财活动方案

尊敬的领导你好：

我是业务部的员工徐然，我对公司海南项目做如下分析与自荐：

一、现状分析。

根据近几年太原业务开展情况分析中国居民的资产总量和结构都发生了较大的变化，个人财产成倍增加，普通家庭有了更多的可支配收入。随着近年来存款收益不断降低，居民都希望通过最优的储蓄和投资组合使日后生活有所保障。因此，慈航理财养老项目的需求开始升温。

大众选择慈航的原因主要是第一投资收益可观，第二投资风险小，第三投资附加汇报比较吸引给自己以后做明确的安排。

那么先从投资理财说起最普遍的投资理财渠道不外乎有银行存款、基金、股票等。

尽管储蓄收益少，但风险小的特性依然使得储蓄成为居民最倾向的投资理财方式；其次便是基金，随着居民对理财产品认知度的加深，基金投资越来越受到居民的青睐，基金由于其特有的属性已经有和储蓄分庭抗礼之势，和储蓄相比，它的收益更大，和股票相比，它的风险较小，而如今的股票市场状况十分惨淡，导致居民对股票的投资意愿并不是很高。而慈航投资项目恰恰综合了以上理财方式的优点，在低风险的前提下能够获得最大的收益，就太原市场而言投资公司也比较多，但对于有后期服务保障，并且获得政府支持的仅仅就咱们慈航一家，就太原的成功模板而言我认为在海南地区的项目推广应该不存在很大问题，继续采用太原的营销思路在经济发达的海南地区一定能起到更加优良的效益。

在对居民是否进行理财的调查中，六成左右的居民在进行理财活动，38%的居民会考虑进行投资理财，仅有1%的居民表示今后也不会考虑投资理财。与此同时，随着居民年龄的增加，正在进行理财活动的比例也随之增加。另外，40岁以上的被访者正在进行投资理财的比例已达48%，如今，人们对投资理财观的培养日趋增长。

3、个人对慈航产品认知渠道的分析。

居民在购买理财产品时更信赖亲戚和朋友的推荐，从年龄上看，40岁以上的被访者在购买理财产品时更信赖政府单位以及权威部门的宣传，20岁以下的被访者更相信报纸、杂志广告。

二、慈航业务宣传现状目前基层行的实际情况看，客户最多的是对产品的不信任，以及对投资的恐惧，这个原因主要是业务员对客户的讲解不够系统，没有真正让客户感受到慈航产品带来的切身利益，就经济利益来说慈航的返点并不是产品最大的卖点，我们要很好的利用好老年公寓的头衔，让消费者知道不但是有收益，而且对消费者能够终身收益的。这就要求我们要做到更加系统化、深层次的宣传，让客户能清楚的明白投资慈航风险很低，而且还能够享受慈航老年公寓带给大家一系列的高端待遇。

三、拓展方式。

对于公司即将开发的海南项目，根据我个人在太原的经验做如下推广陈述。

1、客户群体依然先从年龄比较大的人群着手，选择企事业单位小区，或者高档小区作为长期驻点。（医院，老年干部退休中心，干休所等）。

2、业务推广方法建议两人一小组，分工为一个为内勤整理客户资料以及长期蹲点进行咨询服务，一个为拓展，对有经验的客户进行深入挖掘。对于蹲点地方经行阶段化管理，最好能跟附近营业厅或者高档场所进行合作模式推广。

3、阶段性的开展产品说明会，具体操作办法由公司统一组织，各个业务小组邀请意向客户参会，由公司统一给客户讲解投资理财、养老中心、公司情况、收益分析等一系列的专题讲座，从而能够让客户对公司放心增加成交砝码，建议一个月进行一次，这样使业务小组有明确的跟单方向。

4、做好后期服务工作，尤其在客户生日或者重要节日做好关心问候，采取礼物赠送或者聚会邀请，然客户切身感触到选择慈航的温馨。

5、对于转介绍客户个人要做好合理的激励政策，对于老带新单产生的同时给老客户相应的物质或者精神的回赠。

四、个人意向。

做为公司的老员工我希望公司能够派我去海南进行业务拓展，我本人对公司的发展模式以及产品已经做到了非常了解，而且我个人认为我非常适合产品前期的推广工作，到岗后我能够根据太原的经验很快的适应新的市场，而且有非常强的团队合作精神。我相信公司给我这次机会我一定能够还公司一个奇迹。

此致

敬礼

徐然。

2013.11.25。

投资理财活动方案

1、了解对联、窗花的含义。

2、理解对联要点。

活动准备。

民间艺术品、剪纸、花炮、“稿”字、对联。

活动过程。

1、引导幼儿观察过年时各家门前、窗上增添了什么。

2、简要介绍窗花的含义：表示喜庆，希望在新的一年里生活得更好？

3、出示剪纸、花炮、“福”字。讲解这些民问艺术品丰富的内涵，如在家中悬挂花炮是希望未来的日子红红火火，倒贴福”字是期望新的一年里福气来到，生活富裕。

4、出示对联，讲解对联的来历、含义，重点讲解对联的要点（上联、下联、横批）。

5、幼儿试着编对联。教师在鼓励、肯定的基础上帮其整理。

6、分组出对联：小组商量确定后请老师写出来。

投资理财活动方案

2月28日下午在润华国际大厦主办的“财富之约”投资理财讲座上，来自中国银行的投资理财分析师顾海华先生详细的讲解了xx如何理财，让现场来宾在金融危机下更好的理财。

顾海华先生指出理财是整个家庭财务规划，秉承“自由、自主、自在”的原则，建议以家庭保障为主，其次是稳健资产，而风险资产在家庭理财比重则要随着年龄的增加递减。在分析无锡xx年大众投资收益时顾海华先生指出，商品房投资是xx年所有负收益理财产品中损失最小的一种产品，占据投资品种排行的第五位，而前四位则分别是债券、人民币理财、黄金宝、储蓄。同时顾海华强调无锡市区房价xx年与xx年末相比也相差不大，商品房在xx年应该会有很大的上升空间。

在中国银行理财中心分析师顾海华的讲解之后，润华国际大厦营销总监方世杰对商品房投资进行了详细的分析，认为xx年写字楼市场是收益最稳健的一种物业形式，从目前的出租率到租金收益，方总都做了详细的介绍。

当有嘉宾问道润华国际大厦收益的时候，方总表现的更加有信心，原来润华国际大厦自2月1日推出的“5年40%现金返利+稳定租金收益”的高额回报方案：

收益。

一、开发商返利，期限为5年，每年返利总房价的8%，5年共计40%；

收益。

二、客户租赁，按照无锡办公楼市场租赁保底行情估约2元/平米/天，每年的租金。

回报估约6%，5年共计约30%；

收益。

三、房屋增值，无锡市每年市区办公楼均价上涨15%以上。扣除房屋折旧等因素，预计房屋每年自身升值6%，5年后房屋自身升值将30%以上。

不仅如此，润华国际大厦现在已进入准现房销售阶段，项目将于xx年8月底交付，裙楼的酒店和百货将于12月份开业。

据了解，此方案一经推出，立即得到了消费者的认可，首批推出的124套房源已经销售过半。润华国际大厦以符合商业地产安全投资标准的优势，成为xx年无锡最可靠的安全投资产品，领航安全投资方向，风险最低、未来无限、收益最大，以一言九鼎之信誉打造掘金财富王座。

项目介绍：润华国际大厦，矗立于无锡中轴太湖大道、青祁路交汇的15万平。

米建筑综合体，以258米的高度傲视无锡，独享太湖浩荡情怀。以全球唯一舒展l型稳固姿态诉说着关于绝版商务的尊崇与品质，以全球顶级cbd中央商务区标准进驻长三角。258米高度开创无锡第一高，拥有比肩国际的流行业态组合，集酒店式精装豪景公寓、5a甲级商务写字楼、美国豪生超五星级酒店、高档商业百货等为一体，与韩国农心集团强强联手，打造每家玛高档商业旗舰；众多国际时尚品牌热切待入，无锡高端国际化商业核心在此诞生。

投资理财活动方案

一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。

活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破；让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

二。会议时间：20xx年1月20日下午3点—5点。

三。地点：长江宾馆会议厅。

五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行。

六。嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理。

七。会场布置：

讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。

会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

八、活动要求：

1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。

2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。

3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。

九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

十、会议流程：

1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟。

2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟。

3、银行行长致答谢词。10分钟。

4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟。

5、签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟。

6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司提供）。

7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提供）10分钟。

8、现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟。

9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟。

10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟。

会议结束，整个会议用时大约2小时。

投资理财活动方案

现在人们的理财意识越来越高，经常在网上看见大家问，10万元如何投资理财?手头有10万元做什么投资好?工薪族怎么理财等问题，跟大家说说理财那点事儿，目前大家常用到的比较流行的理财方式，和投资理财需要注意的一些事项。

首先要学会记账，了解自己的收入和支出情况，总结出合理的花钱计划，这是最基本的理财方式。其次，储蓄，贮备好应对意外状况的资金。这部分可以使活期存款，流动性比较强。最后，剩下余款用作投资理财，债券基金这是用来保值的，应对银行越来越低的利息。基金定投、股票、p2p网贷等，视自己的投资目标，选择风险种类，是赔是赚完全靠自己了(小编在这里不能推荐具体项目，因为没有项目是稳赚不赔的)。

普通投资者对投资理财专业知识了解并不多，不能很专业的全面分析投资中遇到的问题。随便搜索一下“理财产品”就出现很多，该怎么选择呢?下面几条是给大家建议：

1、要注意合法性，2、要结合自己的财务状况。

3、要了解自身的抗风险程度。

4、选择合理的投资期限和收益预期。

每个人投资的偏好和目标都不一样，根据以上因素判断，随着市场变化总结经验。不竟是10万元如何投资理财的问题，5000、1万、5万、20万或者更多都是能迎刃而解，科学的理财方式也是从大家的日常经验中总结出来的财富。

投资理财活动的实施策划方案

1、巩固及提升中海地产与安信证劵的合作关系;。

2、为安信证劵vip客户提供增值服务，提高安信证劵vip客户对银行的满意度;。

4、经济讲师的讲解帮助客户了解市场，增长经济方面知识，帮助来宾投资增值，共同赢利。

20xx年7月28日(星期四)。

中山喜来登大酒店。

经济讲座。

1、安信证券150人;。

2、中海意向客户50人。

(一)活动公司。

1、活动方案制定、沟通、流程制定及活动组织执行;。

2、活动场地租用、现场包装、下午茶/茶点安排及;。

3、活动舞台搭建;。

4、提供活动主持人及讲师准备;。

5、提供现场相关物料{背景板(舞台、签到、酒店门前)、抽奖箱及券等。

(二)安信证券。

1、负责邀请中信证券vip客户(建议客户控制在150人);。

2、负责参与现场的客户签到及接待工作;。

3、经济问答环节赠送礼品(50份)。

(三)中海地产。

1、活动相关费用支付;。

2、媒体及意向客户邀请(建议客户控制在50人);。

3、抽奖礼品;。

4、中海龙湾国际项目讲解及资料准备。

(见附表1)。

(见附表2)。

中海龙湾国际项目讲解及资料准备。

投资理财活动方案

无论哪一种投资理财，其目的是基本一致的，即通过对所有资产和负债的有效管理，使其达到保值、增值的目的。投资理财是一种生活习惯和方式。就个人而言，投资理财与每个人的理想、目标密不可分，进一步说投资理财是为你的理想和目标服务的。否则，你就成了钱财的奴隶。你的钱财可能很多，但你存在的社会意义和价值却很小。

一、个人资产分析。

个人净资产=个人资产总值-个人负债总值。

个人资产总值=流动性资产+投资性资产+使用性资产。

个人负债总值=短期负债+长期负债。

2、流动性资产：是指现金、活期储蓄、短期票据等能及时流通使用、兑现的货币或票据。

3、投资性资产：是指长期储蓄、保险金、股票、债券、基金、期货等以保值、增值为目的的投资性货币或票据。

4、使用性资产：是指住宅、家具、交通工具、书籍、衣物、食品等以使用为目的的各类物品。

*以保值、增值投资为目的的房产应属于投资性资产。

*以保值、增值投资为目的的收藏品也应属于投资性资产。

5、短期负债：是指一年内应偿还的债务。

6、长期负债：是指一年以上偿还的债务。

7、个人资产负债率：

个人负债总值。

个人资产负债率=----------*100%。

个人资产。

8、如何把握个人资产负债率：

a、根据自己的收入水平，个人的收入负债比有多大，当收入与负债比超过一定范围时，应该引起注意，适当减少一些个人债务，以免造成一定的债务压力。

b、根据债务的偿还期限、偿还能力，尽量将自己的债务长中短相结合，避免将还债期集中在一起，到时自己无能力偿还。

c、根据债务的用途、收益，高风险投入的债务以少为好，有稳定收益的可以多借些，没有收益、是消费性借债以长期为好。

二、个人收支分析。

1、什么是个人收支分析：个人收支分析就是弄清楚个人(家庭)的平时收入与开支情况。

4、个人收支损益：个人收支损益=个人收入-个人支出。

损益值零：个人日常有一定的积累。

损益值=零：个人日常收入与支出平衡，日常无积累。

损益值。

5、个人收支损益平衡的控制：

a、增加收入的来源和渠道，即“开源”。

b、减少盲目消费和不合理消费，即“节流”。

三、理财目标分析。

1、什么是个人理财目标：个人理财目标就是在一定期限内，给自己设定一个个人净资产的增加值，即一定时期的个人理财目标，同时有计划地安排资产种类，以便获得有序的现金流。

2、个人理财目标的分类：

a、按时间长短：短期目标(1年左右)、中期目标(3-5年)、长期目标(5年以上)。

b、按人生过程：

个人单身期目标：开始工作到结婚之前。

家庭组成期目标：结婚到生育子女之前。

家庭成长期目标：子女出生到子女上学之前。

子女教育期目标：子女上学到子女就业之前。

家庭成熟期目标：子女就业到子女结婚之前。

退休前期目标：退休以前。

退休以后目标：退休以后。

3、个人理财目标的制定：

a、要适合自身的条件(自己所处的社会地位、经济状况、日常收入、家庭、子女等)。

b、要符合自己人生各个阶段的要求。

c、要长、中、短期目标相结合。

4、个人理财目标的内容：时间明确、数字具体。

5、个人理财目标的修正：个人理财目标制定好后，不是就一成不变了的，而应根据实施的情况、具体的环境背景，适时地作相应的调整，以达到最切合自身实际的要求。

最好每隔一段时间(如一年)，对自己原来所制定的理财目标进行一次修正。

6、如何具体制定个人理财目标：

根据每个人自身条件和不同的人生经历，合理制定短、中、长期理财目标。

四、理财计划分析。

1、什么是个人理财计划：个人理财计划就是当个人理财目标制定好后，应根据目标制定相应的个人理财计划和实施步骤。个人理财计划即是理财目标的细划、理财投资步骤的落实。

2、个人理财计划的制定：

为达到个人理财的目标，在理财计划中，要明确各个理财投资步骤和投资工具。

a、在个人理财投资计划中，可以是只有一个投资步骤、用一种投资工具：

理财投资开始(就一种投资工具)实现目标。

b、也可以有几个投资步骤、用几种投资工具：

(第3种工具)(第5种工具)(第8种工具)实现目标。

(第6种工具)(第9种工具)实现目标。

只有准确地判断投资理财环境，才有可能较好地使用投资理财工具，投资理财是一门综合性较强的实用科学。

3、个人理财计划的实施：

对于每一个理财投资步骤都去认真地实施，不要轻易地终止或改变。

4、个人理财计划的修改：

根据理财计划实施情况、理财目标的实际性、自身条件、周围环境的变化对个人理财计划作相应的修正。

5、个人理财计划的具体制定：

因根据每个人的理财目标和自己操作能力具体制定。

投资理财活动方案

理财是什么？理财就是合理的打理自己已有的财富，并使财富不断地增长。投资是什么？投资就是把已有的资本投入某个领域使得财富不断增长。其实从某种程度来讲，理财就是投资的一种，但是投资从领域及涉及的面来讲更加广泛。

在今天的中国，随着国家的逐渐强盛，中国也出现了越来越多的有钱人。根据“二八”配比，中国百分二十的人掌握了百分之八十的经济。但是却越来越多的人过于局限自己的领域，自己的思维，自己收益的来源。没有合理的打理自己的闲置资产，以至于跟不上社会发展的脚步，跟不上cpi的脚步，使得资产隐性缩减。现有的理财方式很多，常见的几种：股票，外汇，现代黄金，房地产投资，古董玉器投资，民间放款，信托产品，基金产品，甚至于债券和存银行。但是往往投资者看到的是利益却没有根据自身的情况来合理分配投资，最终使得财富不但没有增长反而有所下降。当一个理财产品，风险和收益成正比并且对于这个领域却又不太专业的时候，就会使得此次投资风险系数数倍增长，这样就没有达到理财的最始目的，反而会使客户对于理财的信心及兴趣下滑。

理财这个行业同属金融，但是在中国大多数人对于理财没有一个明确的概念，可能就是觉得投资股票不错就做股票，觉得投资黄金很赚钱就做黄金，觉得大多数人在做一种理财产品的时候，就随风而动了。没有结合自身的情况来理财，这是最大的一个误区，如果客户对自己的理财产品根本都不太了解，只是听说收益会不错就跟风。如果有一个专业的理财规划来帮助客户打理他的闲置资产，那么客户会很容易接受。但是前期客户的接受能力有多少，对我们所做的理财规划认可度和信任程度有多大，这才是我们需要改变的地方。

随着市场经济的发展，金融也逐渐被人们所接触，所了解。但是他们却不知道怎么来利用金融来为自己获得更加丰厚的收益，这是我们需要做的。在社会发展迅速的同时，人与人的竞争也就越来越激烈，人与人的信任度也就越来越低，那么在我们做财富管理的初期，如何取得客户对我们的信任，这就是我们面临的最大瓶颈。通过对各大全国有名的财富管理机构的了解，我发现他们有自己独特的经营理念和市场开拓方式。

第一，就是他们的理财产品比较全面，包括了证券投资，pe投资，信托产品，银。

行理财产品，基金产品，保险产品以及一些创新类产品。并且每一个种产。

品都会发展出多样化理财产品，并与同一种产品的多个机构展开合作。

能力等等方面来为客户制定和设计出一套或者几套理财方案供客户选择。

从而把客户理财的风险降到最低收益放到最大，这样使得客户对于理财的专业程度得到了认可。

第三，在客户已经正式合作了过后，也有一个健全的团队和跟踪性的理财服务。

这样也更加得使客户放心的合作，放心的理财，因为有一个专业的团队在帮助他打理他的资产，从而得到客户的信任。

第四，最后就是理财服务费用。拥有自己的佣金收费体系使得将更多的产品收益。

留给客户，而不是给到中间环节，真正降低客户的投资成本。

帮助客户理财的同时是都会他们怎么理财，怎么正确地理财，最后达到客户拥有理财的习惯，理财的思维方式，理财产品的风险控制能力，只有这样理财才能让客户满意，让客户放心。同时，让他们明白：管理金钱的习惯与能力比拥有金钱的数量更重要。

范欢2012/5/9。

投资理财活动实施方案设计

本方案是根据xx软件公司对兴隆贸易的需求，结合xx软件公司自身近十年的企业erp管理经验，所提出的针对兴隆贸易实施速达软件管理系统的初步建议草案，具体涉及采购管理、销售管理、仓库管理、价格管理、帐务系统、经营分析等领域，今后通过双方的进一步互动交流，xx软件将提供更为详细的方案建议书。

我们有信心、有能力提出令兴隆贸易满意的项目解决方案，并提供优质完善的培训和服务。xx软件公司愿意与兴隆贸易结成信息化建设领域的战略合作伙伴，通过我们的技术、产品和努力，将兴隆贸易成功的企业经营管理经验和要求，变成科学先进的信息化管理手段，为兴隆贸易不断发展壮大贡献出我们的力量。

一、项目名称。

二、项目背景。

泉州市丰泽兴隆贸易有限公司是一家集空调销售、维护、家用电器批发、零售、售后维护为一体的综合性公司。公司下设仓储部、批发部、业务部、财务部、售后部、内勤部等部门，主要经营特灵、开利、格力、大金、进口三菱重工、奥克斯等国际、国内名牌产品的中央空调以及格力、奥克斯家用空调，威力、三金洗衣机的批发、零售.现及时的引进企业erp管理软件系统，在兴隆贸易领导层软硬兼施的决策下，企业的管理组织将及时转型，建立一套实用的信息管理系统，将为企业的生存与发展带来不可估量的价值，这样企业可以利用计算机信息技术手段来提升企业管理水平，降低各项成本、时时了解经营状况、库存等以适应全球一体化的经济发展。

三、应用目标。

兴隆贸易本着增强企业管理现代化，提高企业竞争力的原则和“建设现代化的企业管理系统”的先进理念，将在企业应用速达管理系统，以达到轻松控制库存，简化往来业务日常工作，规范企业管理流程的目的。按照上述总体要求，xx软件公司为兴隆贸易量身推荐了目前主流企业管理软件之一——“速达3000pro”此系统使用后的效果具体表现在：

1.可精确控制货品库存，并可随时查询任意一种货品的来龙去脉。

2.方便对客户销售的货品、价格、数量进行查询。

2.可以在开销售单时，自动跳出相应的价格，无需人工记忆。

3.产品高度集成的特点使得本系统可最大限度提高企业的工作效率。

5.可对货品的销售价格、采购价格、库存比例进行自动分析。

6.针对性强、商贸行业所需要各类报表，一应俱全。

四、业务现状及需求分析。

兴隆贸易目前的企业需求：整合兴隆贸易的财务、业务，提高整个公司的信息化水平，同时提高数据的及时性、准确性、可查询性。为以后更快的发展奠定良好的基础。

五、项目设计。

为了全面高效地满足兴隆贸易远程管理信息化的需求，使整个企业的物流，资金流，业务流，信息流在企业经营管理中达到完美的协调统一，xx软件公司结合近十年开发实施企业全面管理系统的成功经验，推荐以货品的销售采购为核心、仓库管理系统为重点、供应链系统及其它相关系统为补充的全面erp解决方案。整体操作流程如下：

六、速达3000pro系统介绍。

《速达3000pro》融入了先进的数据中心和客户关系管理，增加了强大的决策支持功能，在完整的进销存、财务、一体化的平台上，各类焦点数据相互关联，依靠建立良好的客户关系，快速把握经营决策。其主要功能模块有：会计科目、币种资料、出纳帐户、往来单位、地区资料、部门、员工资料、员工类别、货品资料、货品类别、计量单位、凭证录入、凭证查询、凭证审核、登帐、期末调汇、结转损益、期末结帐、自动转帐、支票管理、出纳银行对账、现金银行、票据管理、计件工种、计件程序、工资审核、支付工资、出纳会计对帐、固定资产增加、减少、计提折旧、报表中心、数据备份、恢复、引入、修复、数据导出、用户授权、帐套管理、生成套打纸张等。

贰

现根据兴隆贸易现有的经营方式，结合本软件制订出以下运作流程：

叁

4．客户付款时，我们可开具【销售收款】单：

肆

七．以上为本系统部分功能，鉴于您的时间有限，其他功能就不再细解，下面只抽取系统中数张单据供您观鉴：

1．实际库存数量汇总表：可以随时查询到仓库库存货品的入、出、结存等信息，双击货品既可查看出入明细。

2．客户销售明细表：可随时查询客户的销售信息。

3．货品采购明细表：可查询货品的采购情况。

伍

中秋节活动策划方案活动策划方案

投资理财活动实施方案设计

为深入贯彻落实党的十七大和十七界三中、四中全会精神，进一步深化拓展深入学习实践科学发展观活动成果，围绕推动科学发展、加快经济发展方式转变，全面加强党的基层组织建设和党员队伍建设，按照乡党委、县卫生局党委关于在基层党组织和党员中深入开展创先争优活动的要求，结合我院实际情况，按照上级党组织的要求在我院党员中开展以创建“五个好”先进党组织、争做“五个表率”优秀***员为主要内容的创先争优活动，方城县杨集乡卫生院创先争优活动实施方案。特制定本实施方案。

一、重要意义。

（一）开展创优争优活动有利于进一步巩固扩大学习实践活动成果。在乡党委和县卫生局党委及党支部的领导下，在我院全院职工的共同努力下，我院深入学习实践科学发展观活动取得了丰硕的认识成果、实践成果、制度成果。扎实开展创先争优活动，有利于充分发挥各个党支部的战斗堡垒和优秀***员的先锋模范作用，把学习实践活动成果运用到解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题上，要通过对这些矛盾和问题的解决，让广大人民群众真切地感受到学习实践科学发展观带来的新变化新成效。

（二）开展创优争优活动有利于进一步促进全乡卫生事业的科学。

发展。当前，我们正处于加快深化医疗卫生体制改革的路程中，保持医疗卫生体制的改革，扎实开展创先争优活动，有利于充分发挥每个党员推动发展、服务群众、凝聚人心促进***的作用，把党支部建设成为加快我乡卫生事业发展的转变者、组织者、推动者和实践者，为杨集乡卫生事业发展提供坚强的组织保障。

（三）开展创先争优活动有利于进一步加强党的先进性建设和执政能力建设。党的基层党组织是我党全部工作和战斗力的基础，承担着把科学发展观贯彻落实到基层的重要责任，扎实开展创先争优活动，有利于进一步解决农村党建方面的突出问题，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，促进各级党组织和广大党员更好地联系群众和服务群众，始终保持党同人民群众的血肉联系。

（四）开展创先争优活动有利于针对党建工作的薄弱环节进行整改提高。目前，我乡党支部和党员队伍仍存在着形式、任务和要求不相适应的诸多问题与不足。有的.党员工作责任心不强，在完成上级党组织及党支部下达的任务中工作浮漂，不能艰苦奋斗、艰苦创业，没有迎难而上，破解难题的能力和雷厉风行、真抓实干的干劲等。这些问题，要在这次创先争优活动中加以彻底克服和解决。要用创先争优活动来提升各党员的先锋模范作用的充分发挥，使各党员勇于创先争优，真正成为建设杨集乡的战斗堡垒和主力军、先锋队。

（五）开展创先争优活动有利于进一步调动和激发广大党员的积极。

性、创造性。学习实践活动激发了广大党员投身科学发展、推动科学发展、服务科学发展的积极性、创造性，要把这种积极性、创造性保护好、引导好，需要行之有效的实践载体和动力机制，扎实开展创先争优活动，有利于组织党员在日常工作中发挥先锋模范作用，更好树立先进形象，不断激发党员队伍的内在活力，持续深入推动科学发展观。

二、总体目标。

通过开展“争先创优”活动，着力解决我院干部职工在思想作风、服务质量、自身建设方面存在的突出问题，通过培植争创一流服务和文明窗口等先进典型，全员上下以崭新的形象、一流的服务投身于我乡的卫生事业建设之中。

三、主要内容与标准要求。

中央要求，创建先进基层党组织要努力做到“五个好”，即领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好；争做优秀***员要努力做到：“五个带头”，即带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气，规划方案《方城县杨集乡卫生院创先争优活动实施方案》。我乡的创先争优活动着重以创建“五个好”先进基层党组织、争做“五个表率”优秀***为主要内容。

（一）“五个好”先进基层党组织标准。

全院党员干部要做到：一是领导班子要好。班子健全，结构合理，成员综合素质较高；坚持***集中制，认真贯彻执行上级党委决议决定，自觉为群众服务，班子团结有凝聚力，作风扎实，在党员、群众中间有较高威信，善于领导村级组织发挥整体作用。二是党员队伍好。党员、干部顾大局，讲原则，政治素质高；积极参加科技致富活动，能够带领群众遵纪守法，带头完成组织交给的各项任务，自觉抵制宗派、迷信活动，党员队伍能充分发挥先锋模范带头作用。三是工作机制好。规章制度完善，管理措施到位，工作运行顺畅有序。四是工作业绩好。要围绕中心、服务大局，单项工作争第一，整体工作创一流。认真履行职责，团结带领党员干部群众在完成本职工作中做出显著成绩。五是群众反映好。基层党组织在群众中有较高的威信。党员在群众中有良好的形象，党群干部关系密切。

（二）“五个表率”优秀***员标准。

始终保持***员先进性，模范履行党章规定的各项义务，努力做到“五个表率”。一是自觉学习的表率。努力学习实践科学发展观，坚定理想信念，认真学习科学文化知识，成为本职工作的行家里手。二是争创佳绩的表率。具有强烈的事业心和责任感，埋头苦干、开拓创新、奋发有为，在本职岗位上做出显著成绩。三是服务群众的表率。积极主动为群众办实事、办好事，无私奉献、排忧解难，自觉维护群众的正当权益。四是遵纪守法的表率。自觉遵守党的纪律，模范遵守国家法律法规，敢于同违纪违法行为作斗争。五是弘扬正气的表率。带头实践社会主义荣辱观，发扬社会主义新风尚，以实际行动弘扬正气。

四、具体要求。

全院党员干部要紧密地结合我院实际工作来谋划和推动创先争优活动，根据我院的实际情况和党员岗位特点，明确活动目标任务，确定各具特色的争创载体。力争在以下三点求的新的突破。

（一）、坚持分类指导。

针对基层生产一线党员的文化水平和岗位特点，在教育内容安排上，突出实用管用。要求单位必须结合本单位工作、本岗位实际，学习业务知识，创造性地做好本职工作。开展分类分层、因材因需施教，提高教育活动质量。要求事业单位以集中学习为主，严格按照要求，先学一步，学深一点；对工学矛盾突出的单位，要求组织党员以不定期或短期集中学习的方式灵活开展学习。

临床医疗是医院的一线工作，在一线党员中开展创先争优活动，鼓励医务人员勤于钻研，勇于实践，服务群众，使广大医务人员努力争做当代前沿医学知识的“领头雁”；临床一线的“顶梁柱”；患者床边的“守护神”；百姓满意的“贴心人”。

护理工作是医疗工作的重要组成部分，是医疗服务水平的直接体现，在护理队伍中开展创先争优活动，不断增强护理人员的责任意识，服务意识。通过争创“护理技术能手”活动，把培养护理人员良好的沟通技巧，过硬的心理素质，精湛的业务技能贯彻活动始终。

（二）、做到“四个结合”

创先争优活动要与学习实践科学发展观活动“回头看”，建立长效机制相结合。我院要结合“回头看”活动中查摆的问题进行剖析，找出症结所在，有针对性地制定整改措施，务必使影响和制约卫生事业发展的问题得到解决。

创先争优活动要与加强党员干部教育管理相结合。对个别党员组织观念淡薄、党员先进性意识缺失等现象，有针对性地进行教育管理，作到教育到位、管理到位、监督到位，真正达到治庸治懒的目的。

创先争优活动要与在全县开展的“争创学习型党组织、争当学习型干部”活动相结合。要在党员干部中牢固树立学习理念，通过学习提高素质，营造比学习、比奉献的良好氛围，达到以活动促学习，以学习增成效的目的。

创先争优活动要与卫生文化建设相结合，认真践行社会主义核心价值观，围绕发展卫生事业、保障人民健康的中心，提高职工队伍整体素质，打造良好卫生文化。

（三）、落实“四个贯彻始终”

一是坚持把领导带头贯彻始终。党员领导干部要牢固树立创先争优意识，要充分认识到创先就是创新，创先就是责任，创先就是发展，做创先争优的模范。二是坚持把领导干部包联制度贯彻始终。院领导干部要多到联系点上调研指导，一定要包联出新成效新变化。三是坚持督查指导贯彻始终。四是坚持载体深化贯彻始终。

五、方法步骤。

创先争优活动要有计划、分步骤地持续推进。从2010年5月开始，着重围绕迎接建党90周年开展活动，引导基层党组织切实履行职责，***员立足本职岗位争创一流业绩，掀起创先争优活动***。从2011年7月开始，着重围绕迎接党的十八大开展活动，引导基层党组织和广大党员以昂扬向上的精神风貌，更加也色的工作业绩，向党建90周年献礼。

（一）、动员部署。

制定方案。我院要根据此方案，结合实际，制定出我院的实施方案，对党组织开展活动和党员参加活动提前明确目标和要求，使全体党员干部参加到“创先争优”活动中来。

活动策划方案活动

本学期，继续在学校的“高质量，轻负担”的精神指引下，着重各项实验工作的落实。在实现全科推进时，利用学科的特点及其在实验中呈现的优势，注重学科资源的有效整合。并将“读吃睡炼”课题深入有效地开展下去，力求每位孩子的健康全面发展。本期本课题将针对本校区实际情况，结合大队计划，以三月体育节、四月读书节活动为抓手，从基础做起，进一步普及这项实验。

我们将以《从教育原点出发》为理论指导，重视对何炳章教育文选的理论学习，并用理论指导实践，在实践中反思，在反思中进步。课题研究分平时过程性的常规研究和集中学习活动两种形式，其中5次现场全体核心组老师的集中研讨活动，积极在一种轻松地氛围中严谨的进行，参与课题的老师要多些思考，多些探讨，实现更多更优的资源共享。

1、课题组的老师要细读《从教育原点出发》，并在书上做适当的笔记，每次课题集中学习时带上《原点》以备交流。

2、制定班级课外阅读计划，结合“体育锻炼套餐”确定本期班级每日锻炼的必选项目。要带领班级学生开展相关的特色教学研究活动，并欢迎将活动的资料上传至学校网站以供大家学习。

3、研讨示范课的时间按计划进行，课题组老师必听必评，有课的老师提前调好课，按时到场。看课时按要求记录，评课前要有准备。

4、每个年级段任教老师老师根据所教年级段从“图画书教学”“班级读书会”选出一主题教学，并将教案与5月31日前将纸质和电子稿同时交到课题组长处并欢迎上传至屯小博客。

5、确定本班“吃睡”个案分析对象，拟定措施，持续关注个案成长，不断总结反思，6月10日前上交个案分析表至课题组长处。

6、坚持填写“四练表”， 要求学生每天个人自评一次，利用思品或晨检互评一次，班级每周表彰一次。每周评选出班级的“阅读之星”、“锻炼之星”、并做好材料的收集整理归档，期末收入学生的成长档案袋。

7、每位课题组教师应对本学期自己参与的课题进行详实的记录与反思，及时整理并上传资料，期末撰写课题小结。并与6月21日前发至z、抄送到z。

月份 次数 时间 主题 主要内容 （要求）负责人 （主讲）活动记录人 目标

二 月12月21日下午 4:20-5：00针对本校区课题开展，进行反思和改进。提出新阶段计划。1、细读《原点》 2、确定各事项负责人。 3、结合三月体育节开展活动。 指导学生家庭体育活动。z 明确本期课题实验目标。

33月20日下午 4:20-5：00结合四月读书节，研讨如何做好童书阅读指导工作。1、细读《原点》（五年级） 2、研讨课听评。 3、结合四月读书节，研讨如何做好童书阅读指导工作。z 进一步提高学生阅读兴趣。

五 月45月15日下午 4:20-5：00交流如何做好亲子共读指导工作。。1、细读《原点》 2、研讨课听评。 3、交流如何做好亲子共读指导工作。。z 家校合力，指导促进每日阅读，每日锻炼。

六 月56月12日下午 4:20-5：00本学期课题活动情况总结汇报。1、细读《原点》（四年级） 2、 交流一学期工作得与失 z 关注每个学生的全面发展， 成果展示、经验分享、下学期展望。

温馨提示

1、请大家每次集中学习时带好《原点》和《班主任日志》。 2、集中研究的时间为周二下午，地点是二（14）班教室，与会老师采用签到制，集中活动时间地点不作另行通知。 3、六月的课题小结欢迎大家结合案例和班级实际以ppt的形式呈现。

三节研讨课具体安排

时间课次执教主题地点

3月6日下午第 1节z图画书教学二（13）班

3月20日下午第 1节z班级读书会四（11）班

5月15日下午第1节z班级读书会六（9）班

事宜 负责人 职责

黑板布置 z 每次集中学习前布置好黑板。

桌椅摆放 z 集中学习、公开课桌椅协调、摆放。

图像采集整理 z 集中学习、公开课、研讨时采集图像，并分类整理。

会议记录整理 z 每次活动时现场记录

一年级：z

二年级：z

三年级：z

四年级：z

五年级：z

六年级：z

合计：15人

月份 内容 主讲人

投资理财活动方案

人可谓活到老学到老，朝闻夕死，实话说在选修这堂课之前，我对投资与理财的概念仅仅停留在字面意义，即赚到钱用钱赚钱合理管理自身钱财，我所知道的投资理财的唯一途径就是存入银行，我甚至对于这两个词没有清晰的界限……也许对于个人的理财都无法处理的很好。

虽说我们现在没有很多的钱或者额外收入，不需要认真合理管理，但进入大学而且即将进入社会，我才切身体会到不久的一天我也将经济独立，或许我意识到这一点已经有点晚，但是我很庆幸在这时候有投资与理财这门课可以选修，让我有机会临阵磨枪，以下我浅谈一下我所了解到的投资与理财的信息及通过这堂课所获得的知识以及投资与理财的基本关系。

相对而言，投资的概念就容易理解得多。投资就是让渡资金使用权而获取收益的行为。而当前比较时兴的概念就是证券投资，主要指投资于股票、基金等虚拟资产。在这类投资中始终贯穿的一点就是风险和收益的对应，无一例外。

尖锐与实际：一方面，中国经济持续高速增长，机会多多，无论是机构还是民众，不是没钱可理，而是不知道怎么理，怎么理得更好，如何把握投资机会；另一方面，说得是怎么为满足这种需求而提供切实可行的解决方案。现在在投资理财上的争论不少，思路混乱。在我看来，这些争论可能有那么几方面的原因：一是投资理财需求层次不一样，有些人需要解决观念（理念）上的问题，有些人需要解决学习技能上的问题，有些人需要解决实践上的问题。二是仅解决观念或技能上的问题还不够，还需要解决更深一些的问题，如怎么带着更新的观念去重新整合你原先具有操作层面的技能和实践等，因为只有这样，才能从纸上谈兵过渡到给你带来“赚钱效应”。三是即使上面两方面的问题都解决得差不多了，仍然存在在“日新月异”变化的时代背景中，怎么找到适应新形势和快速变化的市场中解决问题的思路和综合性的解决方案的问题，这又似乎暗示人们：投资理财不断会有新问题冒出来，是机遇，是风险，也是挑战。就象老同志遇上新问题一样要解决，当然我们也要遵循其客观规律和基本性质，实事求是，走可持续发展路！

在这里我将自己认为的导致投资理财成败的微薄观点提出几项与大家交流！

1、视野与范围。

3、投资工具。

5、理财的思维方式与循环。

6，遵循事物的客观发展规律，实事求是走可持续发展道路的投资方式和理财概念。

7.用科学的眼光和合理的管理方法进行投资与理财。

理财与投资将是我们人生规划的重要一环，是帮助我们实现个人的心愿和梦想，落实人生目标的的一个不可忽视的步骤和手段。不论你现在处于何种状态，是贫穷还是富裕，每个人都需要认真规划自己的人生财务，希望每个人都能建立正确的理财观，为将来的美好生活打下基础，毕竟，理财与投资将贯穿于每个人的一生。让我们合理处理自己的每分每金，当然有了理财才能很好的投资，但投资了还要很好的理财，它们是相辅相成的关系，只有我们很好的处理好这两者的关系才能让生活更轻松更幸福！

姓名：高晓峰。

学号：2009012425。

班级：09环境艺术设计2班。

活动策划方案活动

1、超市内单张小票购买满48元以上顾客，可凭小票至超市内奖票领取点领取刮刮卡一张，刮中即奖。每人限一张。

2、联营区内单张小票购满58元以上顾客，可在此次购物商店获得刮刮卡一张，刮中即奖。每人限一张。

3、刮刮卡奖项对照活动区喷绘板上奖项。

大型背景板上排列54张扑克牌面，其中48张有奖项，其余6张为“欢迎惠顾”字样。

联营区提供40项奖项,由联营区商户自行提供；超市提供8项奖项（如商户提供奖项较多，可全部由联营区提供）。上报至企划部，统一策划。

例如：红心a：金伯利白金项链一条。

黑桃8：七匹狼代金券58元。

梅花5：可乐一瓶250ml。

方块3：xx超市代金券5元。

……。

联营区收集商户奖项资料包括：奖品种类、数量。

采购与供应商谈判，获取免费赠品作为奖项，向企划部提供商品名称、数量。

企划部资料收集齐全后，设计制作奖项喷绘巨幅以及刮刮卡。将各项奖励合理安排，保证刮刮卡上奖项与实际数量相符合。

活动成本由超市与联营区共同承担。联营区负责商户的刮刮卡售卖，商户可用奖项换取等值的刮刮卡，活动结束后有剩余奖品退换此商户。如不提供奖项的商户可用现金购买，活动结束后如刮刮卡未发完，可退回相应金额。

此活动为超市联营区互动，有利于树立华联超市及联营区整体形象。并且可为联营区提高实际的销售额。