保险督导员职责和工作大全（21篇）

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生育保险岗位职责工作报告

（一）生育保险参保女职工，持本地生育服务证（准生证）的，到生育服务证发放街道办事处办理生育登记，持异地生育服务证（准生证）的，到单位所在街道办事处办理生育登记。

（二）夫妻双方，生育保险参保男职工，配偶无劳动收入的，无论其配偶持本地生育服务证(准生证），还是持异地生育服务证（准生证），都到现居住地所在街道办事处办理生育登记。

二、备案材料。

（一）女职工正常生育的携带《生育服务证》、女职工身份证、社会保险卡、工商银行牡丹灵通卡、存取款小票。

（二）参保男职工配偶无劳动收入的携带夫妻双方身份证、《结婚证》、《生育服务证》（做计划生育手术除外），男职工社会保险卡、工商银行牡丹灵通卡、存取款小票、配偶无劳动收入证明，到居住地社区录入女方的基本信息。

（三）做流（引）产手术领生育津贴的，持女职工本人身份证、社会保险卡、工商银行牡丹灵通卡、存取款小票，医院的诊断证明。

（四）生育保险备案对象携带以上材料到办事处办理相关手续，建立个人生育保险信息档案。

保险公司助理工作职责

1、协助部门总经理做好员工招聘、考勤、培训、教育、考评等员工日常管理工作。

2、协助部门总经理安排工作计划，落实工作任务。

3、协助部门总经理抓好新单业务承保出单工作。

4、协助部门总经理抓好制度建设、系统开发和系统测试工作。

5、主抓好部门内所分管的工作。

保险内勤的工作职责

2、负责公司产品的销售及推广;。

3、根据经销计划，完成销售指标;。

4、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围;。

5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;。

6、按时参加公司各个培训和会议;。

7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。

1、大专及以上学历(有同行业经验或特别优秀者可适当放宽条件);。

2、销售行业工作经验、业绩突出者优先;。

3、积极向上者优先录取，有团队精神;。

4、没有经验者可带薪培训;。

5、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;。

6、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;。

7、有责任心，能承受较大的'工作压力。

生育保险岗位职责工作报告

××年，全省生育保险工作，要按照“积极推进、稳步扩面版权所有，全国公务员共同的天地!”的工作思路，与医疗保险工作密切结合，加快工作步伐，把推进生育保险工作摆上位置，找准路子，明确目标，实现生育保险管理工作新进展。

一、理顺职能，明确责任。目前，各市正在进行机构改革，要以此为契机，全面理顺工作职责，将分散在原部门的生育保险职能，划转到医疗保险处。同时，要明确目标，建立目标责任制，尽快将因机构改革使生育保险有所停滞的状态扭转过来，责任落实到人，切实做到生育保险工作层层落实到位。

二、加强调研，摸清底数。面对生育保险管理新机构、新人员的情况，各地要深入调研，摸清底数，研究解决生育保险工作中存在的新情况、新问题。

三、制定政策、完善措施。目前，全省仅有×××、××、×××、××等市出台生育保险管理办法。今年，其它市要在调查研究的基础上，加快生育保险改革步伐，尽快出台相应政策，可以先从机关事业单位生育保险改革起步，建立统筹机制，使生育保险逐步规范化、制度化。

四、典型引路，扩大范围。各地要学习秦皇岛市生育保险改革的经验，在原有生育保险试点的基础上，积极扩大，覆盖范围，各市要把医疗保险与生育保险统筹规划，同步推进，可以考虑所有参加医疗保险的单位。同步参加生育保险，按照生育保险政策规定缴费，享受待遇，使生育保险工作实现新突破。版权所有，全国公务员共同的天地!

××省劳动和社会保障厅医保处。

二×××年××月××日。

第9篇：前台文秘岗位职责(保险)1.完成公司电话的接听、转接、传真收发、文件资料复印。2.完成公司来访人员的接待、引导工作及公司介绍等。3.协助完成各部门文件资料的录入、编辑。4.根据各部门工作需要，负责订餐、订票、订水、订制名片及发送快递,完成相关费用的结算。5.完成公用办公设备的日常维护。6.完成负责行政主管及经理分派的其他工作。第10篇：主办会计岗位职责(保险)1.负责每月出具会计报表和公司要求的各项财务管理报告及表格。2.付款审核和预算监控。3.资金管理及财务核算。第11篇：财务经理岗位职责(保险)1.协助总经理制定公司财务规划。2.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。3.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。4.对公司内部各部门的各项费用进行审核、监督和控制。5.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来6.全面负责财务部的日常管理工作。7.完成上级交给的其他工作。第12篇：银行保险专管员岗位职责1.与银行各层级进行沟通协调，进行集中式及日常性培训，保证银行保险理财业务顺畅进行。2.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。3.按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结。4.向银行各层级人员传达、宣导和解释公司有关信息，并反馈业务信息和同业信息。第13篇：人事专员岗位职责(保险)1.负责分公司人事管理工作。2.具体负责员工的招聘、考核、社保、考勤.入离职等工作。3.协助总部人力资源部开展工作。4.完成领导交办的其他工作。第14篇：营销经理岗位职责(保险)1.对营销总监负责，组织所辖团队完成上一级机构下达的团队各项任务指标。2.激发销售队伍士气，培养良好的团队精神。3.负责本销售团队销售人员的招聘。4.培训和辅导所辖销售人员的销售技能，对团队成员进行衔接式培训。5.领导和督导所辖销售人员的销售活动，进行有效的销售团队活动管理。6.将团队销售费用用于健康进步的团队活动。7.自强自励，提高自身管理能力。第15篇：营销总监岗位职责(保险)1.执行公司的各项销售策略，完成公司下达的销售任务。2.进行市场环境分析，结合市场的特点，制订公司的销售目标和激励计划，选择合适的销售策略，推动业务发展。3.管理和培养所辖的销售队伍，有效提升销售队伍的整体能力和业务素质，维护和拓展各类销售渠道。4.对所辖销售团队主管的考核、评价、辅导和教育，培养骨干。5.销售资源和销售费用的合理调配和使用。第16篇：客户经理岗位职责(保险)1.销售推动和促进：积极开拓准客户，建立和积累有效的忠诚客户群。2.展业服务：准客户登记、准客户跟踪、业务咨询、保险单利益说明。3.客户服务：协助客户进行理赔、给付、保单变更等服务活动。4.达成公司规定的各项业务指标。5.参加公司组织的各类培训,并通过考试。6.遵守公司关于销售人员的各项管理规定。第17篇：代理保险管理员岗位职责1.在负责人的领导下，负责代理保险业务的工作。2.参与制定代理保险业务管理办法，完善代理保险业务流程。3.监督了解全市代理保险业务的进展情况，收集系统中存在的异常情况，监督管理网点代理保险业务处理情况。4.负责代理保险业务市场的分析，积极开拓市场。5.负责各网点代理保险与中间业务会计进行核对的工作。6.负责邮保通系统的管理员权限，在主管授权下负责邮保通系统的人员管理、业务管理和参数维护。7.完成上级领导交办的其他工作。

保险管理员工作职责

保险公司助理工作职责

1、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解;协助总经理调查研究，了解公司经营管理情况，跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议;在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案，供总经理决策.

2、在总经理领导下负责办公室的.全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

3、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

5、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门之间的关系，负责上下互通信息、左右协调，及时处理反馈员工反映的后勤保障方面的意见、建议。尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议。

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保险内勤岗位的工作职责

2、负责接听客户电话并根据客户要求完成产品报价、制作合同等工作;。

3、协助销售经理做好部门内务工作;。

4、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;。

5、完成上级领导交办的其他临时事项。

任职资格。

1、中专以上学历;。

2、从事过医疗器械行业并且具备一定的行政经验者优先考虑;。

3、熟练使用office等办公软件;。

4、做事认真、细心、负责，具有服务意识、团队精神。

生育保险岗位职责工作报告

1.每日下班前，做好新车台账，汇报新车，续保，车贷数据给章云，易姐，李总。

2.请款。

每月1号制作车险请款表，扫描商业险和交强险保单正本，核对小r3车险录入数据（客户姓名，身份证号，底盘，发动机号，险种，保险金额，起保日期，签单日期）与保单一致。刻碟邮寄到厂家（每月平均请款单数为20单，涉及厂家回款10万，所有数据必须一次性通过审批，逾期不予以结算，目前为止没有出现过未结算的单据）。

2.每月2-3日与各保险公司核对新车续保投保台次以及保费，按起保日期不同，出单方式以及结算比例不同分别制作新车报表，续保电销，续保直销报表。统计好数据发行政部张姨。

3.每月4-5日填报南建月度保险业务报表，涵盖本月数据汇总，新车及续保，转保台账，售后事故车报表，并与结算单上数据匹配，统一发南建王佳斯。

4.5-6日填报南建月经营。

总结。

分析计划表（涵盖新车，续保，事故车等13个明细表）。

5.每月6日发新车，续保对账表给财务谌文敏，核对各保险公司结算手续费，制作各保险公司结算单，各相关人员签字传南建王佳斯。

6.7-8日填报各保险公司月度评价表。签字回传王佳斯。

来领取支票。

督导员考试工作要求岗位职责

促销督导的工作就是监督和指导促销行为或促销人。很多企业没有重视促销督导这个岗位，导致这个岗位的价值没有被正确的认识。其实促销督导对从业人员的素质要求很高，是促销工作中必不可少的角色。今天我们就来说明一下促销督导的岗位职责和促销督导的工作职责。

关键词：促销员督导岗位职责，促销督导的工作职责一、岗位人事管理。

需要对促销员进行招聘、上岗、调职、晋升、辞退等管理。促销督导需要拥有一定的招聘技能，可以明确招聘目标、招聘地点、招聘时间等。例如对于临时促销员可以在假期前去学校对学生招聘。工作时促销督导还应有一定的管理人员技能。例如对于工作较好的促销员能够及时嘉奖晋升，辞退较为消极的促销员。

二、岗位人员培训。

促销督导需要明确促销人员的工作内容，及时对促销人员培训，特别是临时促销人员。因为临时促销员对企业文化，专业知识，销售技巧等不一定很了解。而且临时促销员一般上岗时间都不统一。这时促销督导就需要及时快速的对其培训。

三、

促销工作组织。

对促销工作的组织，十分考验促销督导人员的综合素质。此项技能要求从业人员十分了解促销内容、企业文化、市场需求等。好的组织能力可以让效率最大化。

四、监督工作。

为了督促促销人员的工作热情。促销督导需要巡点。巡点有哪些注意事项呢？1、不要被促销人员发现；2、及时发现和指正促销员的工作问题；3、坚决替换工作能力弱的促销员；4、确保每个促销点每天都能巡视到；5、确保每天第一个到。

五、信息收集回收。

督导在工作时负责收集各类报表，并需要检查报表信息的可用性。好的促销督导可以利用一切机会收集信息，整理信息。在这样大数据的时代，收集和汇总信息可以作为企业决策的重要依据。

促销督导的直接上级是业务经理，直接下级是商场促销，上要完成经理的任务，下要监督商场促销活动的顺利进行。大家对于促销督导的工作应该有了全面的认识，若想要锻炼自己的组织管理能力，在找工作投递简历时，不妨考虑一下促销督导的职位。

保险工作巡查人员岗位职责

为了确实加强学校安全管理，维护学校安全稳定，给师生一个良好的工作、学习环境，实验中学特制定校园安全巡查制度，组织安排安保人员进行安全巡查。特制定安全巡查工作职责如下：

1、巡查时间：全天24小时确保校园安全。

2、巡查人员必须按时到岗，不准缺席、迟到。到岗以签到点签到为依据。巡查完成应认真填写相应的巡查登记表，详细记录巡查情况。

3、严谨巡查、礼貌巡查，如发现违纪情况应及时与班主任取得联系，共同处理。

4、有重、特大事故发生应及时与值日校长取得联系，汇报事故情况，请求处理方案，同时维持好现场，等待应急处理小组和相关公安部门的到来。

5、安全巡查重点巡查学生宿舍、办公室、

教学。

楼、财务室、运动场、施工工地，认真细致排除安全隐患。

6、时刻保持高度警惕,要做到勤巡、多疑、细询问。切实做好防火、防盗、防破坏、防侵害等治安防范工作。

7、积极收集、反馈各种情报和信息,善于发现各种可疑现象,沉着机警,积极维护学校利益和师生员工的生命财产安全。

保险业务员的主要工作职责

保险业务员需要通过公司提供的广州地区新老客户资源，进行业务开拓。以下是本站小编整理的保险业务员的主要工作职责。

3、证券业务:股票、债券、基金;。

4、信托业务:财产信托理财、金融产品信托理财;。

5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等;。

6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;。

7、房产业务：全国碧桂园房产，南京周边高档物业房产销售等;。

8、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

1.现在的保险销售主打平台模块跟传统的销售不一样;只需要电话邀约，

告别跑保险的模式;。

2.负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识;。

3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标;。

4.为参保客户提供后续的服务工作;。

5.负责客户关系维护工作;。

6.负责客户资料管理工作。

1、通过公司提供的广州地区新老客户资源，进行业务开拓;。

2、定期维护客户，第一时间把最新活动通知到每一位客户;。

3、协助客户办理保全业务，根据客户需求合理配置保险产品及广发银行理财产品;。

4、负责团队建设，团队管理以及新人培训。

保险内勤的基本工作职责

7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。

1、大专及以上学历（有同行业经验或特别优秀者可适当放宽条件）；

2、销售行业工作经验、业绩突出者优先；

3、积极向上者优先录取，有团队精神；

4、没有经验者可带薪培训；

5、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

6、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

7、有责任心，能承受较大的工作压力。

保险业务员主要工作职责

岗位职责：

1、负责与用户进行沟通，回答客户咨询的'问题；

2、为客户提供协助理赔服务；

3、审核病历报告及第三方公估调查报告；

4、定期对理赔数据进行分析，制定相应的报表，及时向上级反馈理赔报告；

5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调；

6、理赔审核材料整理归档；

任职要求：

1、三年或以上相关岗位工作经验；

2、细心、责任感强；

3、熟悉办公软件操作；

4、医学、护理、保险相关专业，有健康（寿）险从业经验优先；

5、有公估资格证书优先。

保险内勤的基本工作职责

a)给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部系统里做个具体登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

2.保险维修接待。

单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修台账。

3.其他事务。

a)打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近活动，告诉他们来本店续保比在别公司续保好处，引起他们注意已达到目。

b)在办公室及时接听电话，解决不了，及时反映给相关人员，以免影响工作。

c)负责完成上级交办其他工作。

d)及时清洁办公室，保证室内整洁。

保险营业部助理工作职责

1.根据营业部销售策略和工作计划，深人了解、评估保险中介与兼业代理渠道，选择适合公司的中介和兼业代理机构。

2.与各类中介和代理渠道就业务合作问题进行谈判、沟通，负责各类业务合作协议文本的拟订与报批。

3.开发中介业务和代理业务，负责专业中介和兼业代理销售渠道的建设与关系维护。

4.新销售模式的推动与执行。

5.完成部门领导安排的其他工作。

保险内勤的基本工作职责

1、文化程度：大学专科及以上；优秀者放宽学历。

2、必备专业知识：有车险保险业务核保经验，保险行业工作经验者优先；

3、相关工作经验：1-2年车险保险业务核保工作经验。

4、其他特殊要求：细心，熟悉电脑操作；具有较强的人际沟通能力和团队协作能力。

保险业务员主要工作职责

岗位职责：

1、资产信息的录入、更新和完善。

2、车辆资产台账的`整理，归档。

3、负责车辆定损，保险理赔。

4、认真办理好上级交办的其他任务。

任职要求：

1、能熟练使用办公软件，有驾照；

2、熟悉车辆定损及保险理赔手续办理；

2、有良好的沟通协调能力，执行力强；

3、吃苦耐劳，能承受较大工作压力。

做好保险公司内勤工作职责总结

20xx年，是我加入xx保险公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮忙下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的提高，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作鉴定如下：

一、工作思想方面。

进取贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，进取认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自我的思想武器。作为一名内勤人员，自我的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自我，加强自我的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的职责感和事业心。

二、业务方面。

作，全力以赴。这几年保险市场竞争十分激烈，我们坐前台的.就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面。

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局研究。

2、心态平和，为人谦和，处世进取，有良好的人际关系。

四、工作中的不足。

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的本事。

3、须加强应变本事。

鉴定一年的工作，尽管有了必须的提高和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改善。

做好保险公司内勤工作职责总结

1月我加入平安,成为平安这个大家庭中的一员。在领导及各位同事的支持帮助下，我不断加强工作能力，本着对工作精益求精的态度，认真地完成了自己所承担的各项工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，现在这份工作对于我来说，可以说是得心应手，也为今后的工作和生活打下了良好的基础。下面结合我的具体情况对的工作做一下小结。

一、工作思想方面。积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面。我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面。

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足。

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，在工作中，我通过努力学习和不断摸索，收获非常大，我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做好。相信自己在销售内勤的平台上可以有一个很好的发展，并且能为公司的发展多做贡献。

保险业务员主要工作职责

岗位职责：

1、凯励程产品4s店驻店销售；

2、店内协助整车销售顾问面向购车客户销售；

3、激励并保持店内销售顾问销售热情，协助销售手续办理；

4、完成公司制定的销售任务目标和任务；

5、随着业务及管理经验提升，从单店到多店的渠道管理。

招聘要求：

1、热爱汽车行业，看好汽车行业未来，有志于汽车后市场事业发展；

2、形象良好，诚实开朗，亲和力强，气质较好；

3、一年以上销售经验，有汽车整车销售或汽车保险销售经验及促销经验优先；

4、具有良好的'服务意识、沟通技能和销售技巧；

5、大专以上学历，专业不限，工作突出者可适当放宽条件。

做好保险公司内勤工作职责总结

20xx年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员共同的天地！同时也中国人寿发展历重要的一年，xx营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将十三区部20xx年的工作情况和20xx年的工作计划汇报如下：

截至11月30日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入xxxx万元，其中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元，提前两个月完成市公司下达的意外险指标；区部至11月有营销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%；各级主管xx人，其中部经理x人，分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。

回顾20xx年走过的历程，凝聚着xx区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏。

主要采取了以下具体工作措施：

（一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。

总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我发展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为xx区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。

（二）针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。

从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段：

第一阶段：年初xx趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司“xxxxxx”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。

第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为新职场做贡献”，区部还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。

第三阶段：九月份至年底，区部利用xxx培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的安排下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司开展并炒作“xxxx”区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的.对抗竞争，先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜xx大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。

（三）针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领团队冲刺全年工作目标的信心；在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员情况，激励各级主管“打铁还需自身硬”，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目标。

2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

区部从20xx年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至20xx年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万圆桌协会（mdrt）1人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》，对20xx年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情。区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，增强精英荣誉感，号召大家“向精英学习，向精英致敬”，区部内形成了的良好风气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进行各种培训和目标追踪。特别是十月份以来，区部组建了60人的“精英突击队”进行分组对抗，每周日上午进行半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课，或提供外界交流机会、客户沟通机会。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至11月底，区部已有大批业务伙伴达到或接近20xx年精英俱乐部入围标准，绩优人员的基础越来越牢固。

3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。

为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的探索和实践，取得了明显成效。特别是乔迁新职场后，区部专门设置了“销售支持办”和“人力支持办”，重新进行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的发展，使每个部门网点都有专人辅导；与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深入开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入开展奠定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会，及时传达最新资讯，研讨工作方法，商议各类问题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作能力和协调互助，取得明显的效果。